Матрица Morningstar — Equity Style Box

Матрица Morningstar, известная чаще как Equity Style Box или просто Style Box, состоит из девяти классов активов, систематизированных по осям координат. По горизонтали указан тип акции:

  • Value (недооцененные рынком акции).
  • Growth (акции растущих компаний).
  • Blend (недооцененные акции с потенциалом роста).

По вертикали — рыночная капитализация компании: Large (крупные компании), Mid (средние компании), Small (компании малой капитализации).

Morningstar Equity StyleBox

Equity Style Box универсальна и используется, в частности, большинством взаимных фондов для наглядного представления их инвестиционной стратегии и состава портфеля.