Brexit-эффект на графике S&P 500 (SPY на 27.06.16)

На прошлой неделе я ждала коррекции, а пришел… Brexit. Застав меня и многих врасплох. Происходящее в пятницу на мировых биржах говорило о том, что к такому исходу (исходу Британии из ЕС) рынок был меньше всего готов. На волнениях и страхах VIX и золото (GLD) обновили максимумы. Вместе с золотом росли традиционно защитные активы — облигации США (TLT) и японская йена (FXY).

Как и где отслеживать портфель

Существует множество бесплатных сервисов для отслеживания портфеля. Наиболее удобные из них предлагают сайты Google.FinanceYahoo!Finance, Finviz.com, Morningstar и Seeking Alpha. Я использую Portfolio от Google.Finance. В нем есть все для эффективного ведения портфеля и он лучше других справляется с учетом транзакций.

S&P 500 на распутье (SPY на 20.06.16)

Страх Brexit (выхода Британии из ЕС) продолжает держать в напряжении рынки. На фоне волнений деньги устремились в защитные активы — золото и бонды. Ралли на рынке облигаций привело к сокращению доходности (о влиянии $TNX я пишу здесь) до четырехлетнего минимума (доходность и цены облигаций движутся в разных направлениях), обновлению золотом 52-недельного максимума и снижению финансового сектора (XLF). XLF занимает 15% в S&P 500, и его падение сказалось на динамике SPY.

4 сектора для оценки потенциала рынка

Самый быстрый способ понять, в какой форме находится фондовый рынок, это проверить динамику четырех его секторов: 1. товаров длительного пользования и услуг; 2. финансового; 3. технологического и 4. промышленного. Данные секторы наиболее чувствительны к изменениям в экономике США, а потому незаменимы для оценки состояния и потенциала рынка.

Быки отступили, но не сдались (SPY на 13.06.16)

На прошлой неделе произошло то, о чем предупреждали график SPY и моя система: рынок взял новый пик и ушел на коррекцию. Больше всего, как ожидалось по всплеску медвежьих дивергенций MACD, просели финансовый (XLF) и банковский (KBE) секторы. По ним ударило падение доходности 10-летних облигаций (о влиянии $TNX я пишу здесь).

TCI — тройной контроль торговых сделок

Если вы получаете мои торговые сигналы, то наверняка заметили в них новый сигнал — TCI. Этот индикатор я создала для себя, а убедившись в его эффективности, добавила в рассылку (подробнее о ней читайте здесь). TCI — это сокращение от Triple Cross Indicator, а в переводе — индикатор тройного пересечения.

Быки продолжают свое наступление (SPY на 06.06.16)

30 мая в Америке отмечали День памяти и биржи были закрыты. Но несмотря на то, что неделя была короткой, она выдалась насыщенной на события. Выходили данные по деловой активности в США, ЕС и Китае, заседал ЕЦБ и ОПЕК. Но неожиданностью для рынка стали цифры пятничного отчета по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. В мае было создано лишь 38 тыс. рабочих мест, что оказалось худшим значением за более, чем 5 лет.

Коррекция позади, на рынке правят быки (SPY на 30.05.16)

Прошлая неделя началась вялым ростом. Однако уже во вторник рынок энергично отправился вверх (спасибо отчету о продаже новых домов — они оказались на максимуме за 8 лет и росту доходности ($TNX), подтолкнувшей банки (KBE, KRE) и финансовый сектор (XLF)). В результате индексы (SPY, DIA, QQQ) поднялись над всеми средними, подтянув сектора. К концу недели S&P 500 (SPY) уперся в апрельский максимум и, судя по сигналам на графике, вскоре его возьмет.

Стратегия «купи и держи» больше не в моде

Финансовые кризисы отучили американцев надолго вверять свои деньги фондовому рынку. По крайней мере, среди молодежи наметился устойчивый тренд смещения от стратегии «купи и держи» в сторону краткосрочной торговли. Таковы результаты исследования компании US Trust.

3 причины следить за доходностью облигаций

При вложении в облигации важно всегда понимать, что происходит с процентными ставками на рынке и как меняется кривая доходности. Эти факторы определяют доходность и влияют на цену. Но даже если вы не инвестируете в долговые бумаги, то все равно должны следить за доходностью казначейских облигаций США или трежерис. И вот, почему.